NFT市场进入新一轮修正期,金融化会成为新的发展方向吗?

在投资市场上,有高潮的辉煌时刻,就有低潮的沉寂阶段。不论是比特币、以太坊这两大龙头,还是今年第三季度加密市场中的新星NFT。

近期NFT市场遇冷似乎已经成为不争的事实。首先,最直观的感受就是我们每天接收到的信息中有关NFT的内容正在悄然减少,前段时间单个NFT作品动辄几百万上千万美元天价的成交新闻少了很多,社交平台上对于各种NFT头像的使用和讨论也趋于冷静。其次,在数据维度上,也已经显示出了非常明显的降温趋势。

交易额与交易数等多项关键数据齐降,NFT市场急刹车

据OKLink数据显示,自从进入九月以来,NFT市场上的日交易额、日交易数以及日平均价格都出现了大幅下跌,2021年9月23日,NFT日交易额约为1859万美元,日交易数为3037次,日平均价格6124美元。而就在一个月之前的8月29日,以上三项数据分别达到了2.93亿美元、2.04万次和1.44万美元,相比之下,跌幅分别高达73.2%、85%和57.5%。


近一年来NFT市场日交易额与价格趋势

再具体到细分市场来看看几项关键数据的变化情况。首先来看CryptoPunks,这是一家上线4年之久的NFT项目,也是第一个NFT项目,在这一轮NFT行情的鼎盛时刻,日交易额一度突破1.42亿美元,而到了2021年9月23日,日交易额快速下降到了710万美元,跌幅达95%;活跃用户数方面,也从8月29日的769人快速减少到9月23日的98人,降幅超过87%;交易次数的变化同样不容乐观,已经从8月23日的峰值354次缩水至9月23日的19次,跌幅接近95%。相比之下,CryptoPunks上NFT日均价的变化略显缓和,在近三个月间,不仅高峰值出现的时间要滞后一些,而且最大跌幅也要小一些,具体来看,CryptoPunks项目最高日均价出现在9月11日,为94万美元,而近期的最低日均价出现在9月15日,为24.2万美元,跌幅为74%。


近3个月CryptoPunks交易额变化情况

再来看突然爆火的Loot。自从8月27日发布上线以来,Loot的日交易额从0 到峰值仅仅用了不到一周的时间,在9月2日便成功创下了6016万美元的当日最高成交额记录,然而到了9月23日,日成交额便跌至139万美元,在9月18日当天甚至创下了39.4万美元的阶段性新低,在此期间最大跌幅达到惊人的99.35%。


Loot自上线以来日交易额变化情况

在活跃用户数方面,也由8月28日的最高1126人降低到最少23人,跌幅接近98%;而交易笔数的变化与之相似,从最高单日交易1245笔最低缩水至每天12笔,跌幅超过99%。

从这两个具有代表性的NFT项目中几项关键数据的变化不难发现,最近半个多月以来,NFT市场上的投资情绪已经和8月份的火热场面不可同日而语了,随着市场逐步进入冷静期,市场投资者开始重新审视NFT资产的价值。

不过,我们同时也发现,虽然当前NFT市场的整体热度处于降温趋势中,但是一些新上线的优质项目依然是市场内投资者追捧的对象。比如在今日凌晨进行的时代周刊“TIMEPieces”系列 NFT 盲盒销售活动中,全部 4676 枚 NFT 在一分钟内即宣告售罄。据链上数据分析师 Banterlytics 的数据统计显示,在此次抢购活动中,有 22 个地址支付的 Gas 费超过了 10 ETH,Gas 费最高为 22.6 ETH (按照ETH当时价格计算,总价值超过 7 万美元),而值得一提的是, 这次销售的NFT 盲盒本身的售价仅为 0.1 ETH。另据 Etherscan 数据显示,目前持有该系列 NFT 的地址有 1822 个,拥有最多 NFT 的前 100 个地址占总量的 24% 左右。

另外,从以太坊网络燃烧的ETH数量排行中,也能够发现,不论是24小时周期,还是一周或者一个月的排行,来自NFT市场的销毁量都是居于榜首的位置,由此也可以看出虽然近期NFT市场交易额、交易量等关键指标都有大幅下滑,但是前期大规模爆发所带来的资金和关注度尚未完全撤出。


近30天以太坊网络燃烧的ETH数量排行

遇冷后的再思考:NFT低流动性如何解决?

虽然自从2020年底NFT进入广大投资者的视线以来,有关NFT发展道路上可能遇到的问题的讨论和质疑一直不断。其中对NFT资产普遍存在的低流动性的问题关注无疑是其中热度最高的话题,在近期NFT市场整体遇冷的节点上,我们不妨再次把这个问题单独列出来思考,前期市场内对于解决NFT资产流动性的尝试成果如何?后市又有哪些值得一试的新的解决办法?

众所周知,从本质上来说,NFT和比特币、DeFi代币等大多数加密资产不同,由于采用了不同的发行标准,使得NFT资产天然具备独特性、唯一性以及不可分割等属性,这既是它能够与艺术品、卡牌、收藏品等多个领域密切结合的优势,但同时也成为了阻碍其在二级市场上进一步流通的“绊脚石”。需要承认的是,虽然市场上的确存在以长期收藏NFT资产为目的的玩家,但是对于其余大多数玩家来说,低买高卖赚取差价才是他们进入NFT市场的首要目的,而NFT非同质化代币的特性显然使得这类资产无法像比特币那样快速被市场定价、快速流转交易,这就成为了制约NFT市场持续活跃的一大阻碍。所以,从这个角度看,低流动性在很大程度上也是导致这次NFT市场在经历了短短2~3个月的高潮期之后快速陷入冷清的重要原因。

事实上,NFT市场参与者们也一直在探索提高流动性的可行方案,比如在8月份掀起的一轮“NFT碎片化”,之前我们曾经介绍过由分割Feisty Doge NFT作品所有权而开启的NFD交易热潮。Feisty Doge NFT作品以Feisty Doge照片为原型,该照片在今年6月份首次被作为NFT拍卖,并由推特名为path.eth(@Cryptopathic)的用户在去中心化拍卖平台Zora,以13枚ETH的价格竞拍得来。8月19日,该名用户将其所有权进行分割,并创建了代币NFD,总量为1000亿份。随后他在SushiSwap上创建了一个ETH-NFD的池子,投入25枚ETH和50亿NFD作为初始流动性,这意味着Feisty Doge的初始估值为500枚ETH(当时价值约合155.5万美元)。如此低廉的价格,在当时众多NFT资产高不可攀的背景下,立刻点燃了投资者们的热情,市场上对于NFD的兴趣飞速蔓延,从初始的0.00001547美元到8月22日的最高价0.00125862美元,NFD在短短3天间上涨了80倍。在NFD飙升至高点的同时,也意味着Feisty Doge NFT以1.26亿美元的价格,成为了业内最贵的NFT。

像这种类似传统金融市场中“拆股”概念的碎片化解决方案虽然有助于降低投资者进入NFT市场的门槛,并提高资产的流动性,但却引发了另外一个新的问题,那就是NFT碎片化之后,在所有权、决策权,以及有效性等多方面如何进行规范,如果不能妥善处理,那么最终不仅不能解决低流动性的问题,还会给这个新兴市场带来更多负面的影响。

金融化会是NFT的新方向吗?

这其实也并不是一个新的议题,在今年5月份上线的Uniswap V3版本中,不仅提出了集中流动性的概念,还创造性的将DeFi和NFT相融合,提出使用NFT来充当LP Token,相当于Uniswap和LP之间签署的一个合约,和以往不同的是,在之前的流动性池中,LP Token只有数量上的差别,而用NFT来表示LP Token之后,LP Token拥有了更多的属性—也就是我们在合约上增加了更多的描述,比如Uniswap V3支持LP们置顶价格区间进行做市。而这个区间就是该NFT“合约”的描述之一,NFT的描述性给予了DeFi金融应用更丰富的想象力。需要说明的是,Uniswap V3 中的 LP NFT 和我们所理解的常规意义上的NFT有所区别,它不是你提供流动性做市后送给用户的收藏品,而是代表着你对你存入资金的所有权,任何得到这个 NFT 的用户都有权利将其对应的资金进行赎回。这就意味着如果你出售或者转移了这个 NFT,那么你对之前存入资金的赎回权,也将一同被转移出去。从这一层面来看,金融化的方向似乎是一个更具有可行性的提高NFT流动性的解决思路。

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发布于 2021-09-28 00:09:00
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