海市蜃楼的膨胀市场?想靠NFT致富前,必须了解的残酷现实

当前的加密货币市场老韭菜 (意指:早期进场加密货币投资者),只剩下两种:相信 NFT 与不相信 NFT 的人。

在这两种人之中,都有理想主义跟投资导向的族群存在。相信 NFT 的人,在理想面多半会以 Metaverse (元宇宙)、GameFi (游戏金融) 等词汇为依归,申论 NFT 在未来虚拟世界的重要性,又或者是原生的数位艺术创作者,基于区块链提供的唯一性与金融属性,为作品找到崭新的金融市场 ; 以投资导向来说,BitMEX 创办人 Arthur Hayes 有整理出七种交易获利方式,能够说明 NFT 投资市场确实有其赚钱途径。他直接了当的表示,人们可以不要去想自己是在交易图像档案,而是可以把它当作股票交易一样的享受。不相信 NFT 的人,通常是怀疑数位作品的不可替代性、美感与价值,并认为多数都仅是炒作行为 ; 投资者则会批评虚假交易、流动性低、没有价值基础等。

无论如何,NFT 已成为一般大众最熟知的区块链应用之一,而且比起 DeFi 更被世界认识 ; 在链上世界,NFT 交易市场 OpenSea 的使用量为以太坊最高,大胜去中心化兑币协议 Uniswap。

总之,在进入 NFT 投资市场的人之前,你仍有一些不得不知的残酷事实。

有价无市:能多次转手的 NFT 一点都不多

NFT 数据公司 NonFungible CEO表示,或许目前九成的数位搜藏都是完全没有用,而且没有意义的。

无论是苏富比拍卖出 2,400 万美金的 Bored Ape NFT,或是 1.8 亿美元的狗狗迷因,看起来 NFT 赚钱好像真的很容易,但数据透露了现实。

根据彭博统计,在 OpenSea 上卖出一次的 NFT,过了 90 天有 73.1% 都没有转手纪录 ; 能再转手一次的 (也就是期间有两次交易的),只有 19.4% ; 有四次以上交易多次转手的仅占 2.4%。


NonFungible CEO表示:「这真的只有极小一部分的社群,而有仅有部分极度幸运与消息灵通的人成功受益。」彭博评论,多数的结局是被套牢在没人想买的东西上,有 97% 的 OpenSea 交易量都是集中在交易活动最活跃的 3% 系列搜藏中。

亏钱的 NFT 项目更多

据彭博统计,过去 90 天,至少有 100 笔 NFT 成功交易的搜藏品系列中,有 42% 的美元价值都是下降的,有 39% 翻倍或者更多。


彭博评论,NFT 跟过去几个投机风潮不同,它缺乏明确的经济价值,而且每个人都可以铸造,创造在区块链上的独特拥有权。在加密货币市场急转直下的状态下,这股热潮会不会消退,让很多人被套牢,可能会是个问题。

我们想补充一点是,其实过去 ICO 滥发加密货币的时代,也是没有实际经济价值,而且人人可发币的。但 NFT 通常不需要组织一个团队撰写白皮书,制定「拯救世界」的计画,安顿投资人,行销做市也变得更单纯。更没有为投资人负责的问题,因为你买的是一个「搜藏」。

从众可赚钱,别当最后一个

许多 NFT 买卖,赌的是社群认同,市场在决定 NFT 的价值多数并非是作品本身,而是哪些名人拥有它们。也就是「从众」- 跟着大佬与社群买卖,会是一大行为动机。

BitMEX 创办人 Arthur Hayes 在他描述的 NFT 交易策略中,铸造后快速转售 (Mint to Flip)、去影响众人,这两个策略基本上就是在描述,你需要积极参与社群,获得最新情报,在第一次 NFT 铸造发行时,就以低成本投入,并在市场热络炒作时,迅速出场卖出获利(在这里,你可能会因为竞争买卖而付出超额网路手续费) 。并且,你可以自行宣传或推荐意见领袖你的目标 NFT 项目,藉此增加社群认同,稳固获利基础。

当然,只要用对策略,适时出场,是可以在 NFT 市场赚钱的,但如果你的目标仅在短期炒作获利,千万别成了最后一个。

自导自演抬价是常态

虽然洗售交易 (wash trading) 是加密市场的常态,但显然这件事在 NFT 市场更加容易,左手卖右手,抬高价钱,营造买气,等待不知情买家上钩。尽管区块链地址的透明性可以让这类事件显露,但有心人仍可轻易隐藏洗售轨迹,更何况,许多初次 NFT 买家,可能都是初次接触区块链的入门者,并不会追查太多讯息。

NFT 数据网站 NonFungible 就发现,从 2020 年五月到 2021 年二月,在某个 NFT 买卖市场中,这类的虚假交易占据了 28% 的交易量,还有另外 10% 是被标注可疑的。

不仅如此,前阵子也才传出 OpenSea 的产品负责人因职务之利,提前交易即将上档宣传的 NFT 项目获利,最终引咎辞职的事件。

彭博也提到,也有交易机器人会刻意发布大量低价报价,向不知情的卖家收购,再以高价转售。

注意:多数的 NFT 售价并不高

彭博统计 NFT 价格发现,多数的 NFT 系列项目标价并不高,多数的平均可购价格都在 500 美元以下。可以作为以搜藏为前提的一般用户参考:


炒 NFT 可能变忠实藏家

对于顶尖的 NFT 项目来说,平均价值水涨船高,确实是有目共睹。NonFungible CEO认为,有 99% 必须是在正确的社群,并且在正确的时间有正确的资讯,才有机会投到暴富专案。

然而,任何抱着投机心态,想投入标榜「下一个 CryptoPunk」这类未知项目的人们,都需要做好从短期投资者变成忠实藏家的准备。毕竟 NFT 不像是现货交易,还有贱价卖出的机会,在流动性低落的市场,Floor Price (成交底价) 可能下降很快,或者永远不再有下一笔成交。这可能是比合约交易更具风险的投资途径。

只买你真正喜欢与想要的,或是是一个不会后悔的好策略。

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发布于 2021-09-25 00:09:00
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