元宇宙的未来是区块链新创,不是脸书

受到美国联准会放出强力的紧缩消息影响,机构投资人的情绪受到大幅影响,对于市场的操作也趋于保守,比特币价格也走跌至52,000 美元,原因在于美国联准会一改过去「通膨只是暂时」的说法,转变为「通膨是个存在的问题」,对市场释出强烈的紧缩讯息,美股也跟着大跌,以抗通膨为特色的比特币更受到影响,而传统机构投资人对于加密货币多少已经开始丧失耐心了。

但以太坊就不同了,受惠于全球科技公司都在追捧元宇宙相关概念产品,带动DeFi 与NFT 交易持续畅旺,目前以太坊手续费还是要价100 美元上下,如果是交易NFT 的话,价格更会上升到200 美元以上,说明以太坊平台交易仍然非常热络,这也带动许多加密基金开始观察与购入以太坊系列主链币,像是市场最近又在喊SOL 主链币,分析师认为用户与创作者会因为以太坊手续费太贵而迁移到其他主链。

整体来说,比特币与其他加密货币市况并没有恶化,仍然维持在相当稳定的状态,链上资料也显示交易所库存每天还在创下新低,投资者每天都从交易所搬出更多比特币,币圈买气并无衰退迹象,就连Bitfinex 期货交易所的多空部位也没有多大的变化,说明现在卖比特币的那群人大多都是信仰不足的跟风投资者正认赔杀出,不须太过担心。

值得一提的是,由于现在有越来越多游戏公司开始参与GameFi 与NFT 开发,陆续有避险基金将焦点从加密货币本身转移到投资GameFi 公司,甚至有基金公司推出NFT ETF ,专门追踪NFT 相关公司,这一块的成长仍然相当不错,那些认为加密货币已经涨过头的基金会开始购买这些公司的股权,目标是获取相应的成长,同时又不需要冒对他们来说风险过高的加密货币交易,算是折衷的好办法。

那些高喊要前进元宇宙的网络公司呢?他们是值得投资的好公司吗?我们认为Web 3.0 的未来仍然要仰赖区块链相关的新创公司,所谓的VR 与AR 很可能不是元宇宙未来的样貌,就让我们进一步探讨元宇宙的样貌以及他能满足什么样的用户需求。

A. 11 月29 日跟风Omicron 病毒,OMiC 代币飙涨9 倍多

上周世界卫生组织宣布新冠病毒变种Omicron 成为新的威胁,这个字母于是取代了Delta 成为新的热门关键字,连带让Omicron 代币(OMiC)也跟着受惠,投机者开始买进这枚在Arbitrum 链上的代币,价格从70 美元暴涨到了670 美元,加密币市场只要跟到关键字大多都能享受一波资金涌入潮。

这枚代币于今年11 月初诞生,早于WHO 正式命名Omicron 病毒的时机,但这应该不是偶然,有鉴于WHO 的命名规则,大概后续几个希腊字母都已经有对应的代币可以购买,投机者可以把后续几个对应字母的代币都买齐了,就等新冠病毒继续突变, WHO 再度命名新的变异病毒,投资者再买进对应名称的代币,接着暴涨再卖出获利,后续再等待下一个突变种,可以说是特殊的「Covid 概念币」。

由此可知,投资人没在担心病毒的,上周加密币下跌更像是黑色星期五特价,目前加密币市场已经回升至感恩节前的价位,经过一波筹码冲洗掉缺乏信心的跟风投资者,市场将会更加干净。

B. 12 月1 日美国联准会主席鲍威尔承认:通膨不是「暂时现象」

经过两年的美元印钞宽松政策,直到这半年来通货膨胀不断创下新高,美国联准会(Fed)终于在昨天表示通膨并非先前认为的「暂时」现象,而是正在生活中发生的不良通货膨胀,原物料与能源价格不断攀升,使得经济体质开始走向快速膨胀,他认为美国经济已经复苏得足够强劲、通货膨胀也快过热,是时候紧缩宽松规模了。

这番言论被外界认为Fed 会加速缩减购债规模,将美国经济体从宽松逐渐导入正常化,值得注意的是,大众早就知道通货膨胀严重,数据也不断告诉我们物价指数成长率创下三十年新高,但联准会先前不断强调通膨只是暂时现象,未来几年就会趋缓,将物价指数平均成长率拉到每年2% 的水准。

但显然他们终于认错,将会加速货币政策紧缩的操作,现阶段是减少购债,使得债券殖利率上升,直到明年中才会考虑升息,利率政策推测也可能加速,这多少会对加密币市场产生影响,建议可以将标的转移到以太坊、SOL 这类数字经济代币,后续的增值空间会较大,短期内比特币很可能会受到市场情绪影响。

C. 12 月2 日 脸书宣布:不久后会开放加密币数字广告上架

加密货币过去一年被主流社群媒体列为拒绝往来户,不论是Google 还是Facebook 都无法为数字货币打广告,甚至在贴文内要连结到外部的加密货币网站都会被挡下来,但脸书(已改为Meta)昨天公告将接受加密货币申请许可执照,只要通过审核就能在脸书上架加密货币广告。

撇除元宇宙不谈,以目前加密货币公司的财力,脸书平台将获得非常惊人的广告收益,与其说脸书要开发元宇宙广告获利,不如说眼前的数字货币广告收益还可能来得更多,以我们所知的范围来说,脸书仍然是目前非常有效的广告平台,拥有突出的转换率,而且年轻人爱用的Instagram 也属于脸书的广告业务内。

在可预见的未来,我们将会看到更多加密货币公司与产品广告在脸书生态中登场,虽然背后打着元宇宙的大旗,但相信没有人可以抵挡可观的加密币广告获利,脸书为了追求广告业务成长可说是使出最强力的操作,后续是否又会遭到主管机关质疑则是另一回事,但我们已经可以看到脸书的数字广告收益将再出现惊人的涨幅。

Web 3.0 强调「平台互通」,但网络公司不可能开放生态系

现在许多科技大厂都出来表态将打造元宇宙生态系,其中脸书更是引爆整个元宇宙热潮的催化剂,带动全球产业在短时间聚焦AR、VR 等产品,但脸书股价却没有像那些元宇宙概念股一样飙升,甚至从不升反跌,从340 元下跌至318 美元,其他元宇宙概念股与NFT 代币反而涨翻天,这是因为没人相信科技龙头可以打造出「元宇宙」。

脸书这种网络公司正在想的是「如何在元宇宙投放更多高价值数字广告」;电子消费品公司则在思考「如何向用户卖出更多VR 与AR 穿戴装置」;晶片供应链则规划「如何向电子消费品销售更多的运算晶片与电子元件」,但他们没有考虑过用户的真正需求。

许多人都将元宇宙归类成VR 或是AR 等产品,像是虚拟会议室、线上交谊厅等应用,科技厂也试图要创造出一个真正的沉浸式虚拟空间,让人类真正活在虚拟空间当中,但更实务来看,大众并没不会花上一整天戴着笨重的VR 头盔说话,除了受到空间及时间限制之外,VR 头盔经过多年的发展已经相当成熟,但还是无法克服长时间配戴所造成的不适感,要透过VR 创造一个让用户愿意花费巨额时间的世界实在太不实际。

AR 也顶多算是个辅助工具,用户不会愿意用手机镜头空对着远方,欣赏不到7 吋萤幕内的虚拟影像,人们透过网络接触到的娱乐已经够多了,从APP、社交视讯、线上游戏、OTT 影音、YouTube 影片以及串流音乐,这些已经占据了人们大部分的时间,用户不会愿意到一个需要额外佩戴头盔或眼镜的虚拟平台享受上述娱乐,然后继续被网络广告轰炸,这点Apple 看得相当透彻,从这个题材流行以来,他们一直对此抱持着保守的态度。

我们主观认为,「资产交易」与「跨平台互动」会是目前用户还没有满足的需求,区块链正是填补这两大空缺的核心技术,首先资产交易受制于现实空间,贵重资产更要面对面交易,目前全球也没有可以真正不受空间跟地域限制的交易平台,像是美股、台股、日股与其他股市市场均不互通,中间也有严格的法规限制。

加密货币交易市场正好可以打破中间的隔阂,并且提供比拟现有金融市场的交易工具,涵盖现股、期货、选择权与基金,从现有的DeFi 与NFT 生态已经能看出其雏形,而且交易都是去中心化且互通,全球数千间加密币交易所都在同一个市场交易,记录在同一个资料库,报价也已经达到一定的效率,这就是区块链最核心的价值:「解决信任问题」。

未来虚拟世界中,人们都能透过加密货币自由地交易、创作与交易资产,还不需要配戴厚重的头盔,现有的区块链技术早已为真正的虚拟世界打好基础,这些高喊着元宇宙的网络巨头固然有强大的影响力,但元宇宙最重要的核心仍然是「跨平台互通」,网络公司却不会愿意开放自己的生态系给其他公司,因此我们认为区块链新创与娱乐内容公司会是下一个世代的趋势,而不是一个充满着数字广告的脸书元宇宙。

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发布于 2021-12-06 00:00:00
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