BitMEX创办人Arthur Hayes:NFT的七种交易策略,你还能拿它玩合约


曾经的比特币合约交易所龙头 BitMEX 共同创办人 Arthur Hayes,仍在他的 Medium 发表许多有见地的趋势观点。八月下旬,他发表过一篇 NFT 相关的文章,主要在描述 NFT 作为一种社群认同与象征的发展。九月,他进一步描述了现在 NFT 市场常用的交易策略。老崔整理文章重点,有助于了解市场概要。

七种基本交易策略

Arthur Hayes表示 NFT 市场与传统的画廊不同,它会透过社群媒体来抬高身价,或是透过着名的 NFT 市场来发行。作品发行后就能自由交易,快速大幅上涨,都是藏家用来说嘴的常见故事。

NFT 交易策略主要有以下七种:

一、铸造后快速转售 (Mint to Flip)

Arthur Hayes 观察,市场惯例是提供 0.01~0.1 ETH 的 NFT 初始铸造 (Mint) 价位。如果你很善于即时关注社群平台与聊天室,挖掘那些可能的热门项目,以最高速度买下那些首次铸造的 NFT 就很重要。

这类的交易策略,藏家的持有期间通常只有数个小时或数天,并且预设目标 NFT 项目的初始发行量会很快抢购一空。为了快速转售获利,藏家会在二级市场以该项目的市场最低价 (floor price) 进行出售。

由于每一次的投入成本都极低,所以相对来说,就容易产生获利。若有幸遇到像是 CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club 或 Pudgy Penguin 这种项目,那就很可能在短期得到超高获利。

二、从稀有度找到价值

Arthur Hayes 推荐 Rarity.tools,人们可以在这个网站中找到一个 NFT 项目中,哪个 NFT 比起其他的更受欢迎,透过客观的 NFT 特征稀有度,来判断哪一个更有价值。你也可以在其中找到的特征稀有,但相对价格较低的 NFT。

他表示,如果你有可以去对冲该项目的市场最低价,那会最好。否则,这个策略有另一个风险,就是可能基于某些因素,让某个稀有特征并没有受到市场认可。

三、拆分销售

Arthur Hayes 描述这个方式,就是近期 PleasrDAO 为狗狗迷因做的碎片化销售。透过 Fractional.art,人们可以将高单价的 NFT 放进智能合约里包装起来,再将其拆分成大量的小型权益单位,在市场上流通买卖。这种方式能够进一步抬高 NFT 的总体价值。

四、去影响众人

社群意见领袖的力量,总是能左右市场,在 NFT 的领域也不例外。Arthur Hayes 用「品味制造者」来形容这些人,他们会公开展示自己的搜藏,并且谈论为何跟作品产生共鸣,或是说明它为何将引起流行。

他说,在这样的背景下,最简单的策略是以市场最低价格,去购买知名 NFT 意见领袖所谈论的 NFT。这种方式也不需要超级快的手速。

另一种长期策略是,与意见领袖建立关系,然后跟他聊你投资的 NFT项目,一旦他也关注或入手,并开始分享相关资讯,对于你的投资就很有帮助。

五、NFT衍生品

Arthur Hayes 表示,还有一种方式是为最红的 NFT项目提供衍生品,这种结合中心化与去中心化的金融设计,会创建前所未闻的方式买卖、对冲数字艺术品。

他认为,逻辑上可以先设置有市场底价的衍生品,交易者会藉此买卖、对冲。

六、CEX市场底价衍生品

Arthur Hayes 在这里提到更进阶的设计。他指出,中心化交易所 (CEX) 中,衍生品很容易由合成的概念创建。像是以 ETH 为保证金的 CryptoPunk 市场底价永续合约。指标价格会与智能合约互动,追踪 CryptoPunk 项目的市场底价 ; 标记价格则是现在的交易价格。资金费率则由指标价格与标记价格的标准差来取得。为了创建出市场底价的 NFT,以对冲空头永续合约,做市商有动机直接以市场底价买入 NFT。

Arthur Hayes 表示,尽管 NFT 本身不能用来做保证金,但搭配现金保证金结算的永续合约,却很容易在任何中心化交易所上实现。而在实物交割的部分,则可交由 DeFi 或去中心化交易所 (DEX) 来处理。

七、DEX市场底价衍生品

Arthur Hayes 也在去中心化交易所 (DEX) 的情境中,谈到市场底价衍生品的应用。他表示,在这里会拆分成两个部分,一个是让用户抵押 NFT,借出 ETH 的协议 (以 NFT 担保的 ETH 称 nETH),用户会支付利息,而且需要超额抵押。也就是你所抵押 NFT 的市场底价,需要大于能借出的 ETH。若是市场底价下跌,那么借出 ETH 的人,必须支付额外的 ETH 来避免清算发生。

另一个则是,让 ETH 与 nETH 可共同作为保证金的去中心化永续合约。看空永续合约的做市商可以用 nETH 来支付仓位费用,而看多的投机者,则可以单纯使用 ETH 来作为看多合约的杠杆保证金。

不应忽略 NFT 市场

Arthur Hayes 认为,你不应该因为酸民就忽略了 NFT 巨大的交易量与独特的交易机会。他觉得人们可以不要去想自己是在交易图像档案,而是可以把它当作股票交易一样的享受。

他认为,NFT 跟人类不断买卖的其他任何资产没什么两样,与其在传统画廊里以高昂的手续费交易,倒不如坐在家里炒 NFT,并且只支付低廉的网路手续费。

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发布于 2021-09-07 00:00:00
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