Jim Cramer：AI 数据中心类股“还不算太迟”、清单涵盖芯片到电力4大类

CNBC 主持人 Jim Cramer 5 月 10 日对 AI 资料中心類股表態：即使股价已大漲、现在进场「还不算太遲」、因为超大規模雲端业者（hyperscaler）的资本支出規模与明年起的營收预期、让资料中心類股难以下跌。CNBC 报導整理：Cramer 认为 AI 已从「窄技術故事」變为「廣基经濟转變」、从公用事业、工业到科技业、都被「一场资金洪流擊中」。

Cramer 推薦的 AI 资料中心相关類股：橫跨晶片、基礎建设、电力、雲端

Cramer 点名的 AI 受惠類股、分四大類：

晶片：Western Digital、Micron（記憶體与儲存）；ASML、Applied Materials（晶圓设備）

基礎建设与網路：Dell（伺服器）、Vertiv（冷卻）、Eaton（电力设備）、Cisco、Arista（網路）、Corning（光纖）

电力与能源：Vistra、GE Vernova、Constellation Energy

雲端平台：Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloud

这份名單橫跨「资料中心建置」全棧—从晶片到伺服器、从冷卻到电力、从網路到雲端平台。Cramer 的觀点是 AI 资本支出已不再集中於 GPU、而是擴散到资料中心建设的每一層供应链。

逻辑：超大規模业者资本支出規模、与明年起的營收预期

Cramer 对「为何还不算太遲」的具體論述：

超大規模雲端业者（Amazon、Microsoft、Google、Meta）的资本支出已对外公布、規模驚人

明年起这些资料中心將开始貢獻營收

「很难想像 AI 资料中心類股会下跌」

AI 已从窄技術故事擴散到公用事业、工业、科技业多领域

Cramer 的論点建立在已公开的资本支出指引上、不是预測未公布的數字。abmedia 5/9 报導的 Alphabet Cloud backlog 4620 亿美元、是这个論点的具體支持—未来數年雲端營收有合约锁定。

对照：与我們本週 AI 晶片世代交替主題的关聯

本次 Cramer 表態与 abmedia 既有报導的关聯：

5/9 Wall Street 「AI 晶片世代交替」：市场从單一 GPU 龙头分散到 AI 全棧供应商

5/10 Alphabet AI 全棧布局兌现：Cloud backlog 4620 亿美元的具體呈现

Cramer 的清單把这个觀点转化为具體股票名單、覆蓋更廣的子产业

后续可追蹤的具體事件：上述名單中个股的 Q2 财报指引、超大規模雲端业者下半年资本支出是否调升、以及 SK 海力士、Micron 等記憶體廠的 HBM 出货數字（与 abmedia 今日报導的 KOSPI 半導體強勢同方向）。

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