古根海姆因管线强劲，上调礼来(LLY)目标价至1273美元

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肥胖治疗组合成为市场焦点

华尔街共识仍保持积极

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Guggenheim将礼来目标股价从1,235美元上调至1,273美元，同时重申其“买入”评级

当前股价徘徊在1,189美元附近，过去12个月涨幅达51%

该公司预计第二季度营收为206.6亿美元，高于华尔街预期的205.5亿美元

旗下减肥药Foundayo在6月消费者营销推广后，有望加速增长

分析师将retatrutide的成功概率提高至85%，预计到2035年其营收将达到250亿美元

本周一，Guggenheim的Seamus Fernandez将礼来股票的目标价从1,235美元上调至1,273美元，同时维持其“买入”评级。这一修订后的目标价意味着较当前约1,189美元的股价水平有约7%的上涨空间。

过去一年，礼来股价飙升了51%，推动这家制药巨头的市值达到约1.06万亿美元。该股目前交易价格接近其52周高点1,249美元。

Fernandez在礼来即将于8月5日公布第二季度财报之前更新了其财务模型，纳入了更新的处方数据和汇率预期。该机构对第二季度营收的预测目前为206.6亿美元，高于分析师普遍预期的205.5亿美元。

tirzepatide（以Zepbound和Mounjaro品牌销售）的国内处方数据显示出强劲增长，这构成了Guggenheim季度预测的基础。该公司营收同比增长47%，过去12个月达到722.5亿美元。

肥胖治疗组合成为市场焦点

礼来新近推出的口服减肥药物Foundayo于4月面市，鉴于该药物尚处于初期推广阶段，Guggenheim暂时调低了对其实的短期销售预期。尽管如此，分析师指出，面向消费者的积极营销活动直至6月初才正式开始，这表明未来销售势头可能更加强劲。

Guggenheim预计，即将到来的第二季度财报电话会议将重点关注修订后的业绩指引、全球市场渗透策略，以及其体重管理疗法的医疗保险报销覆盖情况。

在研发管线方面，Guggenheim将下一代肥胖治疗药物retatrutide的成功概率评估从70%上调至85%。这一调整是基于美国糖尿病协会近期会议上公布的临床数据。分析师预测，到2035年，retatrutide的年销售额可能超过250亿美元。

华尔街共识仍保持积极

Guggenheim的看涨立场得到了分析师群体的一致支持。Truist Securities将礼来目标股价上调至1,370美元，强调了Zepbound和Mounjaro在国内强劲的处方增长势头。Cantor Fitzgerald设定了1,350美元的目标价，并给予“增持”评级。

RBC Capital维持其“跑赢大盘”评级，目标价为1,250美元，并强调了其长期增长前景的有利因素。

在覆盖该股的22位华尔街分析师中，礼来获得了共识性的“强力买入”评级，其中包括过去三个月内的20个“买入”评级和2个“持有”评级。

这些分析师给出的平均目标价为1,294.06美元，意味着较当前水平有约17%的上涨潜力。

礼来还将在伦敦举行的2026年阿尔茨海默病协会国际会议上展示16份研究摘要，内容涉及其中阿尔茨海默病疗法Kisunla的相关数据及临床结果。

这家制药巨头将于8月5日发布第二季度财报。