受FDA肽类推荐利好，Hims & Hers (HIMS) 股价飙升13%

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关键要点

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对Hims & Hers的影响

分析师观点仍存分歧

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HIMS股价在FDA咨询委员会以8比6的投票结果支持将BPC-157纳入503A散装原料清单后，一度上涨13%。

这一决定允许州许可的复方药房生产BPC-157，为Hims创造了新的收入机会。

投票结果超出预期——此前FDA的简报文件曾提出安全问题，并暗示可能遭到否决。

花旗分析师将目标股价从28美元上调至35美元，同时指出在8月10日财报公布前可能面临不利因素。

Canaccord Genuity维持“买入”评级，目标价40美元，认为该肽类药物的决定是一个重要的积极催化剂。

周四，Hims & Hers Health股价在FDA咨询委员会对广受欢迎的肽类化合物BPC-157投出赞成票后，一度上涨13%。交易价格约为32.75美元，使这家远程医疗公司的估值达到76亿美元。

Hims & Hers Health, Inc., HIMS

FDA药房复方咨询委员会以8比6的投票结果（1人弃权）支持将BPC-157纳入503A散装原料清单。这一分类允许州许可的复方药房为个别患者生产定制版本的肽类药物。

这一有利结果出乎市场观察人士的意料。会前FDA的简报文件曾强调安全问题，并似乎倾向于否决。

周四的决定是计划于周四和周五进行的七项肽类药物评估中的第一项。该小组还以8比6的投票结果支持将另一种肽类化合物KPV纳入相同分类。

委员会的决定与FDA内部审查员的建议相悖，后者曾建议否决所有七种正在审议的物质。

对Hims & Hers的影响

咨询小组的决定使Hims有望进入一个新的市场机会。该公司已建立了庞大的健康客户群，消费者对BPC-157等肽类药物的兴趣正在快速增长。

2025年初，Hims收购了一家位于加利福尼亚的肽类药物生产设施，建立了这些化合物的内部生产能力。该公司曾推迟产品发布，等待FDA的监管明确性。

Canaccord Genuity维持“买入”评级，目标价40美元，称委员会的表决是对肽类药物重新分类投资主题的验证。该机构认为，这一进展可能为Hims带来一个巨大的可寻址市场。

Canaccord的研究团队还观察到，在委员会决定公布后，HIMS股价的表现比主要市场指数高出数百个基点。

分析师观点仍存分歧

并非所有分析师都持乐观态度。花旗的Daniel Grosslight将目标股价从28美元上调至35美元，但对公司在8月10日财报发布前过高的预期表示谨慎。

Grosslight认为，短期内上行空间似乎有限，尤其是在排除Eucalyptus收购贡献的情况下。他指出，客户流失率上升以及向月度订阅模式的转变，可能成为收入增长的潜在障碍。

Truist Securities维持“持有”评级，目标价23美元，强调监管不确定性依然存在。美银将目标价上调至37美元，同时保持“中性”立场，对新口服Wegovy订阅用户的留存率表示担忧。

华尔街的共识评级为“适度买入”——过去三个月包括四个“买入”推荐和八个“持有”评级。分析师平均目标价为30.14美元，这意味着较当前交易水平约有8%的下行空间。

在其他公司消息方面，Hims宣布首席会计官Irene Becklund将于2026年10月离职。在寻找继任者期间，首席财务官Yemi Okupe将临时承担该职位职责。

年度每股收益预期为0.39美元，华尔街预计Hims在8月10日发布第二季度财报时，可能超出2026年第二季度的收入预期。