Roblox (RBLX) 财报后维持“跑赢大盘”评级

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Roblox 股票维持跑赢大盘评级

Roblox 撤回全年业绩指引

分析师下调 Roblox 目标价

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在第二季度业绩公布后，Oppenheimer 维持了对 Roblox 股票的跑赢大盘评级。

Roblox 公布的预订量为 15.6 亿美元，同比增长 8%。

营收同比增长 36%，达到 14.7 亿美元。

日活跃用户数增长 10%，达到 1.23 亿，参与时长达到 290 亿小时。

自由现金流总计 2.94 亿美元，调整后 EBITDA 达到 1.52 亿美元。

在 Oppenheimer 基于公司第二季度业绩维持其跑赢大盘评级后，Roblox 股票仍处于密切关注之中。尽管预订量疲软、指引下调以及近期货币化面临压力，该机构仍持乐观看法。

Roblox 公布的第二季度预订量为 15.6 亿美元，同比增长 8%。这一数字接近公司指引的下限，并比 Oppenheimer 此前的预估低约 2%。

Roblox 股票维持跑赢大盘评级

Oppenheimer 在审视最新业绩后维持了跑赢大盘评级。该机构指出，平台用户留存稳定，内容组合更加多元化。然而，分析师表示，货币化复苏的时间点仍不明朗。Roblox 股价收于 48.67 美元，过去一年下跌了 65%。季度营收增长 36%，达到 14.7 亿美元。调整后 EBITDA 达到 1.52 亿美元，其中包括 3400 万美元的和解费用加回。该季度自由现金流总计 2.94 亿美元。日活跃用户数增长 10% 至 1.23 亿，总参与时长增长 5% 至 290 亿小时。期间每小时货币化率有所减弱。用户活动从消费力较强的爆款游戏转向了收入率较低的长青游戏。

Roblox 撤回全年业绩指引

Roblox 预计第三季度预订量将同比下降 14% 至 18%。公司还撤回了 2026 年全年业绩指引。管理层将压力归因于其搜索和发现系统的变更。更新后的算法更加重视 28 天留存率和长期用户活跃度。Oppenheimer 表示，尽管前景疲软，但用户留存率保持稳定。公司也在继续扩大不同游戏类别的内容组合。

分析师下调 Roblox 目标价

Canaccord 将目标价从 80 美元下调至 58 美元，但维持买入评级。该机构指出预订量增长放缓以及新游戏货币化能力较弱。BTIG 将 Roblox 评级下调至卖出，并设定 30 美元目标价。Barclays 将目标价下调至 47 美元，Needham 则将目标价下调至 50 美元。DA Davidson 将目标价从 45 美元下调至 40 美元，并维持中性评级。该机构指出，与早期相比，目前缺乏重大热门游戏。这些分歧明显的分析师行动显示出市场对 Roblox 股票的预期范围很广。投资者目前正在等待迹象，以证明用户留存能够支撑未来几个报告期内更强劲的消费和预订量增长。

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