Bitdeer (BTDR) 股票在达成47亿美元AI大单后，面临Q2财报关键考验

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关键要点

华尔街预计比特小鹿（Bitdeer）第二季度每股亏损0.32美元，营收达2.312亿美元

公司位于挪威的设施签订了一份为期16年、价值47亿美元的人工智能托管协议，容量达121兆瓦

分析师情绪依然强烈看涨：12位分析师中有11位维持买入评级，平均目标价为22.73美元，较当前10.52美元有116%的潜在上涨空间

Benchmark将目标价从27美元下调至22美元，同时维持买入建议；股价目前徘徊在10.93美元左右

第一季度业绩不及预期，每股亏损0.68美元，盈利不及预期84%，尽管营收同比增长169.5%

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随着比特小鹿科技集团（BTDR）准备于周一公布第二季度财报，投资者的注意力集中在标志性的人工智能合作伙伴关系能否从根本上改变公司的发展轨迹。股价徘徊在10.52美元附近，即将到来的财报电话会议将是一个关键节点。

华尔街预测，该公司季度每股亏损0.32美元，营收达2.312亿美元。与第一季度令人失望的每股亏损0.68美元、销售额1.889亿美元相比，这些数据将标志着显著改善。

推动当前乐观情绪的核心因素是比特小鹿在挪威Tydal园区签订的一项突破性的人工智能和高性能计算托管协议，为期16年。Cantor Fitzgerald称该协议为“改变格局的协议”。该合同涵盖121兆瓦的基础设施容量，初始估值接近47亿美元，并附带一项为期八年的可选续约，潜在价值可能再增加33亿美元。

该北欧设施将配备Nvidia GPU技术，为一家知名的人工智能实验室提供服务。全部产能部署预计将在今年年底前完成。

根据Cantor Fitzgerald的分析，该合作伙伴关系可实现约90%的净营业收入利润率，同时每年产生约2.9亿美元的收入——超过公司目前的总年收入。

华尔街的价格预测与评级细目

分析师群体对BTDR股票普遍持看涨立场。12位覆盖该股的分析师中有11位给出买入建议，确立共识目标价为22.73美元。这一估值较最近10.52美元的收盘价有约116%的上涨潜力。

Benchmark本周将预测从27美元下调至22美元，同时维持买入立场。Needham将目标价从19美元上调至22美元。Citizens JMP首次覆盖，给予跑赢大盘评级，目标价为35美元。Keefe, Bruyette and Woods维持市场表现评级，同时将目标价下调至14美元。

部分分析师看到了更广阔的可能性。如果比特小鹿成功租赁其大部分人工智能基础设施容量，部分目标价范围为35美元至70美元。

每股收益预测在过去一周内上涨了近8%，但在过去两个月内仍下跌了6.6%。

投资者需关注的关键因素

除了总体财务指标外，市场参与者渴望了解比特小鹿在更多人工智能合作伙伴关系方面的进展。关键考量因素包括：剩余挪威容量的租赁时间表、德克萨斯州Rockdale房产问题的解决情况，以及Clarington或俄亥俄州地点的潜在合同进展。

比特币挖矿业绩也将受到高度关注。去年的减半事件将区块奖励削减了50%，压缩了整个行业的利润率。行业预测显示，人工智能和高性能计算业务到年底可能占矿工收入的约70%，高于2026年初的约30%。

第一季度的业绩充满挑战。公司盈利不及预期84%，毛利率仅为3.5%。

机构股东目前持有BTDR 22.25%的股权。该股52周交易区间为6.92美元至27.80美元。