摩根士丹利上调目标价至69美元，慧与科技股价飙升5%

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重点摘要

惠普企业（HPE）股价在周一盘前交易中上涨5%，此前摩根士丹利将其评级从“持股观望”上调至“增持”。

该机构设定的69美元目标价意味着，相较于上周五53.22美元的收盘价，潜在涨幅约为30%。

摩根士丹利分析师埃里克·伍德林将HPE列为“参与企业基础设施周期的首选OEM厂商”。

该公司第二财季每股收益超出预期0.25美元，实际为0.79美元，而预期为0.54美元；营收同比增长40%，达到106.8亿美元。

华尔街平均目标价为69.93美元，分析师整体维持“适度买入”评级。

摩根士丹利上调评级推动股价上涨

惠普企业（HPE）在周一盘前交易中上涨5%，此前摩根士丹利对其作出积极评级调整。摩根士丹利将HPE的评级从“持股观望”上调至“增持”，并设定69美元的目标价。基于上周五53.22美元的收盘价，这一目标意味着约30%的上涨空间。

摩根士丹利的埃里克·伍德林将HPE列为其在该领域的首选标的，以把握企业基础设施扩张周期的机遇。伍德林列出了推动此次评级上调的三个主要因素：Juniper Networks交易后前景改善、被低估的财务动能，以及该股在回吐财报后涨幅后出现的“估值不对称”。

关于Juniper交易，近期渠道调研和首席信息官调查显示，HPE的竞争地位正在增强。分析师指出，网络业务正从整合挑战转变为盈利增长点。

亮眼的季度业绩与未来展望

HPE最新的季度财报为看涨观点提供了有力支撑。该公司第二财季每股收益为0.79美元，远超市场预期的0.54美元。营收达到106.8亿美元，同比增长40%，也高于分析师预期的97.8亿美元。

展望未来，HPE给出了2026财年每股收益指引，区间为3.35至3.45美元。同时，公司预计第三财季每股收益在0.88至0.93美元之间。

摩根士丹利强调，HPE的自由现金流转换率正在改善，债务偿还进度也快于计划，这些因素被市场低估。伍德林的评估明确：在当前企业基础设施领域，HPE兼具盈利增长潜力、估值吸引力以及重新评级机会，是最具综合优势的标的。

机构投资者增持

丹麦养老金基金第二季度将HPE持仓增加50.4%，增持59,302股，总持仓达到176,992股，价值约800万美元。目前HPE的机构持股比例为80.78%，多只机构基金当季新建仓或增持了该股。

该股52周交易区间为19.84美元至64.25美元，200日均线目前位于33.27美元，远低于当前价格水平。HPE每季度派发股息0.1425美元，年化股息0.57美元，收益率约为1.1%。

在华尔街分析师中，十位给出“买入”评级，七位给出“持有”评级。共识目标价69.93美元，较当前市场水平有显著溢价。雷蒙德·詹姆斯最乐观，目标价74美元；摩根大通给予“增持”评级，目标价68美元；桑福德·伯恩斯坦维持“市场表现”评级，目标价62美元。华尔街共识目标价69.93美元与当前约53美元的交易价格之间存在较大差距，摩根士丹利预计，随着HPE经营业绩持续兑现，这一差距将逐步收窄。