加息预期降温及油价反弹，美元周线录得上涨

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能源市场波动支撑美元

日元在官方干预下仍走弱

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尽管周五小幅下跌，美元本周仍有望收高。

7月生产者价格指数环比持平，削弱了美联储收紧政策的预期。

9月美联储加息概率已从上周的55%降至35%。

尽管当局进行了协调干预，日元本周仍面临1%的跌幅。

在美国警告可能长期封锁伊朗海上通道后，原油市场本周有望飙升4%。

美元周五小幅回落，但受近期通胀数据影响，市场对美联储近期收紧货币政策的预期有所减弱，美元本周仍有望收涨。

周五交易时段，美元指数下跌0.1%至约99.82。尽管日内小幅下跌，但该指数本周整体保持强势。

周四公布的数据显示，7月生产者价格指数环比持平。此前数据显示，消费者价格指数年率上涨3.4%，核心指标则放缓至2.5%。

综合通胀数据显著降低了市场对进一步加息的预期。根据芝加哥商品交易所FedWatch数据，交易员目前认为美联储在9月政策会议上加息的可能性仅为35%，较一周前的55%大幅下降。

前一周的就业数据同样表现疲软。整体经济指标促使市场参与者大幅降低了对美联储持续收紧政策的预期。

能源市场波动支撑美元

本周油价大幅上涨，涨幅约4%，此前美国国防部长皮特·赫格塞斯表示，美军可能对伊朗港口实施无限期海上封锁。此举是美国总统唐纳德·特朗普在和平谈判陷入外交僵局之际，维持对伊朗经济施压整体策略的一部分。

霍尔木兹海峡是国际石油和天然气运输的关键咽喉要道，该地区的海上交通持续面临严重干扰。尽管近期美国经济数据表现温和，但能源价格上涨仍维持了通胀压力。

原油价格上涨也推动了国债收益率上行。周四的30年期国债拍卖创下了自2001年以来的最高收益率。30年期国债基准收益率升至5.228%，10年期国债收益率升至4.659%。

收益率上升凸显了市场对美国财政可持续性的日益担忧，为外汇市场动态增添了更多复杂性。

日元在官方干预下仍走弱

日元周五进一步贬值，美元兑日元交投于159.20附近。日元本周有望下跌1%。

日元此前在7月底和8月初因美日当局协调干预而升值，但这些涨幅随后已全部回吐。市场参与者正密切关注160日元关口。一旦突破这一心理障碍，可能促使东京方面再次采取干预措施。

市场对日本央行9月加息的猜测有所升温，但市场观察人士指出，日本央行需要采取明确鹰派立场才能为日元提供持续支撑。

其他货币方面，人民币保持稳定，澳元小幅上涨0.2%。

美元本周升值表明，美联储收紧政策预期减弱带来的下行压力，与能源价格上涨和财政担忧提供的支撑之间形成了相互制衡。