WhiteFiber (WYFI) 宣布发行2.5亿美元可转债，股价暴跌25%

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要点总结

WYFI股价在盘后交易中暴跌25%，此前该公司宣布发行2.5亿美元可转换优先票据。该可转换债券将于2032年到期，并将通过私募方式向合格机构投资者发售。募集资金将用于数据中心建设、GPU服务器采购以及可能的战略收购。该股在周二常规交易时段已下跌8.5%，收于约27.78美元。华尔街分析师普遍持看涨立场，共有11个买入评级，共识目标价为36.08美元。

正文

WhiteFiber（WYFI）股价在周二盘后交易中大幅下跌25%，此前该公司披露了发行2.5亿美元可转换优先票据的计划。此次抛售加剧了常规交易时段已有的疲软走势，当日该股下跌8.5%，收于约27.78美元，成交量显著低迷——较日均水平低74%。

该可转换票据将于2032年到期，并将通过私募方式仅向合格机构投资者发售。此外，WhiteFiber已授予初始购买者一项选择权，可在初始发行额度之外额外购买最多3750万美元的票据。这些票据属于公司的优先无担保债务，将按半年期计息支付。在转换时，WhiteFiber保留通过现金支付、交付普通股或两者相结合的方式结算债务的灵活性。

资本部署策略

募集资金的大部分将用于扩大WhiteFiber的数据中心布局。这包括收购或租赁更多物业、支付建设费用、确保能源服务合同以及采购GPU服务器以增强其云计算能力。管理层表示，部分收益也可能用于战略收购、合作合伙以及合资机会，同时兼顾一般公司用途。该公司承认，需要额外的项目级融资（包括专项建设贷款）才能全面实现其扩张目标。此次发行的最终条款，包括转换率和利率，将在定价时确定。

在周二暴跌之前，WhiteFiber最新季度的财务业绩喜忧参半。该公司公布的调整后每股亏损为0.39美元，略好于分析师预期的每股亏损0.40美元。季度营收达到2884万美元。该公司仍处于显著的负利润率运营状态，净利率为-46.87%，股本回报率为-10.72%。分析师共识预期全年每股亏损为0.97美元。

华尔街观点

尽管近期股价波动，但分析师群体对WYFI仍持建设性看法。在追踪该股的14位分析师中，11位给出买入评级，两位建议持有，一位建议卖出。整体共识为“温和买入”，平均目标价为36.08美元。近期分析师动态包括：Needham将其目标价从38美元上调至41美元，同时重申买入评级。Cantor Fitzgerald将WYFI评级从中性上调至增持，并将目标价从27美元上调至36美元。BTIG继续给予该股买入评级，目标价为50美元。巴克莱银行将其目标价从29美元上调至32美元，同时维持中性评级。

技术指标显示，该股50日移动均线位于30.42美元，200日移动均线位于23.01美元。该公司当前市值约为10.6亿美元。机构兴趣在第四季度依然明显，Strs Ohio、加拿大皇家银行和大都会人寿投资管理等机构均建立了新的头寸。可转换票据发行的具体条款，包括最终的转换机制和票面利率，在公告时尚未披露。