Workday (WDAY) 第二季度业绩超预期并上调指引，股价攀升

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快速摘要

Workday 第二季度调整后每股收益为 2.75 美元，超出分析师普遍预期的 2.61 美元，总收入达到 26.5 亿美元。

订阅收入攀升至 24.7 亿美元，同比增长 13.9%，超出内部预期。

人工智能功能现已占新年度合同价值的 25% 以上，超过 5500 家客户积极使用至少一项人工智能代理。

公司上调了 2027 财年全年订阅收入预期，至 99.4 亿至 99.5 亿美元，反映出 13% 的增长。

本季度，Workday 回购了 980 万股股票，价值 13 亿美元，并获得了董事会额外 40 亿美元股票回购计划的批准。

人工智能势头加速

Workday (WDAY) 第二季度业绩表现强劲，关键财务指标均超出华尔街预期。股价在周四常规交易中上涨 1.5%，收于 193.57 美元，周五盘前交易时段再涨 1%。

这家企业软件公司报告调整后每股收益为 2.75 美元，轻松超过华尔街预期的 2.61 美元。总收入同比增长 12.8%，达到 26.5 亿美元，略高于市场普遍预期的 26.4 亿美元。

订阅收入达到 24.7 亿美元，同比增长 13.9%。这一业绩超出了 Workday 内部约 24.55 亿美元的预期目标。

公司 12 个月订阅收入积压订单增长 14.2%，达到 90.3 亿美元。同时，累计订阅收入积压订单达到 274 亿美元，同比增长 8%。

调整后营业收入攀升至 8.24 亿美元，占总收入的 31.1%，而去年同期为 6.8 亿美元，占比 29%。

调整后净利润从去年同期的 5.98 亿美元增长至 6.77 亿美元。

人工智能势头加速

人工智能能力日益成为 Workday 增长战略的核心。管理层透露，本季度人工智能相关功能贡献了超过 25% 的新年度合同价值。

使用至少一项 Workday 原生人工智能代理的客户群已扩大至超过 5500 家，环比增长超过 35%。

联合创始人兼首席执行官 Aneel Bhusri 称本季度表现强劲，并强调人工智能是新业务的关键催化剂。首席财务官 Zane Rowe 也表达了类似观点，认为这一业绩证明了”持续的增长势头”，人工智能正成为”客户扩张的战略驱动力”。

前景展望与资本配置

展望第三季度，Workday 预计订阅收入为 25.15 亿美元，同比增长 12%，调整后营业利润率为 30%。这一订阅收入预期略高于分析师普遍预期的 25.1 亿美元。

对于整个 2027 财年，Workday 将订阅收入指导区间的下限上调至 99.4 亿至 99.5 亿美元，同比增长 13%。这较此前 99.25 亿至 99.5 亿美元的指导区间略有上调。

公司通过在本季度回购 980 万股股票（价值 13 亿美元），展示了其对股东回报的承诺。随后，董事会批准了额外 40 亿美元的无期限股票回购授权。

截至本季度末，Workday 资产负债表上持有 34 亿美元的现金、现金等价物和有价证券。

然而，并非所有分析师都持同样乐观态度。美国银行维持其”中性”评级，目标价为 205 美元，并指出虽然人工智能举措”正在获得动力”，但”实质性的重新加速仍难以实现”。该行下调了长期预期，理由是对未来增长轨迹更为谨慎的预期。

今年以来，Workday 股价已下跌 9.9%，过去十二个月累计下跌 15.3%。该股在 8 月初因私募股权公司 Silver Lake 潜在收购的传闻而出现显著飙升，但尚未达成任何正式交易。