ServiceNow (NOW) 股价飙升近5%，AI收入突破10亿美元里程碑

区块链文库报道：

关键要点

目录

关键要点

ServiceNow股价周五上涨4.5%，报收于144.71美元，当日成交量达2900万股。

第二季度订阅收入同比增长24.5%，至38.8亿美元；总收入达到39.9亿美元。

公司人工智能相关年度合同价值已突破10亿美元大关；高管预计到12月将达到15亿美元。

当前估值约为滚动市盈率的89倍，显著高于包括Salesforce和Oracle在内的竞争对手。

包括Moore Capital在内的多家机构基金在第二季度增持了股份；华尔街维持“适度买入”的共识评级。

ServiceNow股价上涨，人工智能推动订阅收入增长，但高估值引关注

ServiceNow (NYSE: NOW) 上周五收盘价为144.71美元，当日上涨4.5%。当日成交量达2900万股，远超其通常的2240万股平均水平。

尽管近期有所反弹，但股价仍较52周高点194.73美元下跌约26%，不过相比年内低点81.24美元已大幅上涨约70%。

该公司第二季度订阅收入增长24.5%，达到38.8亿美元。总收入为39.9亿美元，同比增长24%，并超过了华尔街39.3亿美元的预期。

每股收益为0.90美元，高于分析师预期的0.86美元。该公司的股本回报率为16.45%，净利润率为11.34%。

公司的剩余履约义务总额为290亿美元，其中包含132亿美元的当前履约义务。这两项指标均增长了21%。

人工智能能力已成为公司的核心增长主题。本季度，人工智能相关产品的年度合同价值超过了10亿美元，管理层目标是在年底前达到15亿美元。实现这一目标意味着较第二季度的轨迹增长约50%。

ServiceNow将全年订阅收入预测上调至157.6亿美元至157.8亿美元之间。

高估值引关注

目前股价的滚动市盈率约为89倍。这一估值显著高于Workday的41倍、Oracle的27倍以及Salesforce的23倍。

公司的非GAAP营业利润率为29.5%，前六个月的自由现金流为23亿美元。ServiceNow的债务权益比为0.43。

该平台目前支持超过450个集成，其AI控制塔将人工智能驱动的业务流程与公司数据系统、审批机制和治理结构连接起来。

主要机构投资者增持股份

Moore Capital Management在第二季度建立了新的头寸，购入152,268股，价值约1510万美元。Alyeska Investment Group同样开设了价值约1.42亿美元的新头寸。

Jasper Ridge Partners将其持股增加了201.5%。Flputnam Investment Management则将其持股大幅增加了1,748.5%。目前机构持股占已发行股份的87.18%。

在分析师覆盖方面，美国银行将其目标股价从130美元上调至150美元，同时维持买入评级。Evercore重申其“跑赢大盘”评级，目标价为160美元。巴克莱银行小幅上调目标价至134美元，并维持“增持”评级。华尔街共识为“适度买入”，平均目标价为144.24美元。

一个值得注意的问题：ServiceNow最近披露了三个严重级别的安全漏洞，这些漏洞可能使未经授权的攻击者能够执行任意代码或访问SQL数据库。虽然补丁已发布，但这些披露带来了潜在的声誉和客户留存挑战。

董事Paul Edward Chamberlain于8月13日以每股125.60美元的价格出售了1,500股，这是通过预先设定的10b5-1交易计划执行的。公司内部人士合计持有0.34%的股份。

50日移动平均线目前为112.33美元，而200日移动平均线为106.61美元。分析师共识目标价144.24美元现已与股票当前的交易水平非常接近。

限时优惠

获取3本免费股票电子书

通过专家分析，发现人工智能、加密货币和技术领域的顶级股票。

人工智能十大股票 – 领先的人工智能公司

加密货币十大股票 – 区块链领导者

科技十大股票 – 科技巨头

立即获取您的免费电子书