瑞银集团(UBS)股价下跌：60亿美元要约收购瞄准瑞信票据

区块链文库报道：

TLDR

目录

TLDR

瑞银集团瞄准遗留信贷瑞士融资问题

最高购买要约将支出限制在20亿美元

获取三本免费股票电子书

瑞银集团股票因60亿美元要约收购瞄准遗留信贷瑞士票据而下跌

瑞银集团启动九项债务要约收购，股价在盘前交易中继续下跌

瑞银集团试图通过价值60亿美元的要约计划赎回信贷瑞士票据

瑞银集团将9月10日定为对信贷瑞士票据九项要约收购的截止日期

瑞银集团通过广泛的信贷瑞士债务要约计划降低融资成本

瑞银集团（UBS）股价下跌2.84%，至54.14美元，此前该银行对遗留的信贷瑞士票据启动了九项单独的要约收购。随后，在9月2日的盘前交易中，该股再度下跌0.15%，至54.07美元。如果持有人提交所有合格票据且瑞银集团接受，这些要约的总价值可能达到约60亿美元。

https://knockoutstocks.com/api/stocks/UBS/embed

瑞银集团股份有限公司（UBS）以全面收购为基础构建了三项要约，涵盖2028年至2033年到期的英镑和美元证券。该银行还启动了六项最高购买要约，涵盖额外的美元、欧元和英镑债务。这六项最高购买要约的总购买上限为20亿美元。

瑞银集团将9月10日定为到期日，投标和撤回须在东部时间下午5点前完成。该银行预计结算日为9月14日，即预定到期日后的两个工作日。瑞银集团接受的票据持有人还将获得截至结算日的应计未付利息。

瑞银集团瞄准遗留信贷瑞士融资问题

信贷瑞士最初在2023年与瑞银集团合并前发行了这些票据。当合并于2023年6月12日完成时，瑞银集团承担了信贷瑞士在每项受影响票据系列下的义务。因此，当前的要约处理的是瑞银集团更广泛融资结构中的继承负债。

瑞银集团表示，该计划支持主动的融资管理，并有助于优化其资本结构中的利息支出。该银行还利用这一过程来管理吸收信贷瑞士后的总损失吸收能力。尽管推出了要约计划，瑞银集团仍计划在主要货币市场发行高级无担保债务。

全面收购组包括一项7.5亿英镑的票据、一项6.971亿美元的票据和一项22.5亿美元的票据。这些证券的到期日分别为2033年、2028年和2028年，并设有各自的参考基准和固定利差。瑞银集团将使用基准收益率加上适用的固定利差来计算每项购买价格。

最高购买要约将支出限制在20亿美元

六项最高购买要约涵盖的未偿还本金金额从4.5亿英镑到30亿美元不等。瑞银集团设定了从1到6的接受优先级，这决定了购买已提交票据的顺序。最高优先级适用于2033年到期的9.016%可赎回票据，而较低优先级则涵盖其他继承债务。

瑞银集团在最高购买组中的总对价将不超过20亿美元（不包括应计票息支付）。如果较早的接受消耗了可用购买容量，该银行可能会拒绝较低优先级的系列。然而，瑞银集团可能会根据有效提交和剩余容量接受更高或更低优先级的系列。

这些要约收购没有最低本金要求，也不依赖于新的融资。瑞银集团还可以修改、延长或终止个别要约，而无需更改其他要约。该交易为瑞银集团提供了另一个工具，以降低融资成本，同时精简从信贷瑞士继承的债务。

样式代码块保留

限时优惠
获取三本免费股票电子书
通过专家分析发现人工智能、加密货币和技术领域的顶级股票。

十大人工智能股票 – 领先的人工智能公司
十大加密货币股票 – 区块链领导者
十大科技股票 – 科技巨头

获取您的免费电子书

https://blockonomi.com/wp-content/uploads/2026/08/sqban.jpg

在此处投放广告