高盛(GS)斥资22.5亿美元收购Neos ETF，股价攀升

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要点

高盛宣布以22.5亿美元收购Neos Investments后，股价随之上涨。

此次交易将为高盛平台带来19只ETF及约300亿美元的管理资产。

交易预计于2027年初完成，届时主动型ETF总持仓规模将达800亿美元。

该交易丰富了高盛在管理型收益与创收类产品方面的产品线。

投资者对资产管理扩张策略反应积极，股价上涨1.44%。

战略举措加速主动型ETF扩张

高盛股价上涨1.44%，报收于1049.29美元，此前该行宣布了一项针对主动型ETF市场的战略性收购。这家金融机构透露，计划以最高22.5亿美元的价格收购Neos Investments，标志着其资产管理能力的大幅扩张。此举强化了高盛通过期权类投资产品构建经常性收入流的承诺。

Neos目前管理着约300亿美元资产，分布在19只交易所交易基金中，专注于系统性期权策略。该公司的投资产品旨在提供稳定的收入流，同时通过与主要股指挂钩的结构化策略提供下行保护。投资者对此类解决方案的需求日益增长，反映出在不确定的市场环境下，对稳定回报和风险规避的渴求。

收购完成后，高盛预计其主动型ETF投资组合的总管理资产将膨胀至约800亿美元。该交易预计将于2027年第一季度完成，尚需获得常规监管批准并满足交割条件。作为协议的一部分，Neos联合创始人Troy Cates和Garrett Paolella将在交易完成后担任高盛的合伙人职务。

此次收购建立在高盛此前收购Innovator Capital的基础之上，后者同样是期权驱动型ETF产品的专业机构。这些战略性收购相结合，显著增强了高盛在ETF市场管理型收益、创收及缓冲策略细分领域的地位。该投行有意通过收购驱动增长，以分散其资产管理能力，并减少对周期性交易收入的依赖。

扩大资产管理业务推动高盛业绩

高盛战略性地优先发展其资产与财富管理部门，以建立更稳定的收入渠道。第二季度，该业务板块实现净营收46亿美元，同比增长20%。这一强劲表现为高盛推出能产生稳定管理费并培养长期客户关系的产品提供了更坚实的基础。

除了资产规模，Neos还以其收益导向型ETF产品组合带来了经市场验证的业绩记录。根据内部业绩指标，该公司旗舰产品标普500高收益ETF截至今年6月实现了约19%的回报率。自成立以来，该旗舰产品累计回报率接近15%，验证了Neos在主动型ETF领域的竞争力。

此次收购也令高盛处于有利地位，因为大型金融机构在传统银行业务之外，日益重视资产管理业务。领先银行正逐步利用这些部门来抵消承销费、咨询收入以及交易台业绩的波动性。因此，高盛的最新战略收购在其综合资产管理框架内带来了规模扩大、产品多样性增强以及额外的利润中心。